카카오페이 공모주 청약, 상장일, 공모가, 주관사 총정리
카카오페이 공모주 청약 총정리
카카오페이 무슨 회사인가?
카카오페이는 영문 명칭으로는 KakaoPay Corp이며 2014년 9월 5일에 정식 출시를 하였고, 회사 설립은 2017년 4월 3일에 하였으며, 현재 비상장 회사입니다.
카카오페이는 엔트그룹 43.9%, 카카오 56.1% 지분형성이 되어있고, 카카오페이 기업규모는 대기업에 속하며, 지주회사는 카카오이고, 대표이사는 현재 유영준 씨이며, 직원 수는 약 639명입니다.
카카오페이 자본금은 111억 1,444만 6,000원, 연결 매출액은 2843억 7076만 원이며, 별도 매출액은 2455억 5600만 원이며, 영업이익은 약 2843억 원을 기록하였습니다.
카카오페이 서비스로는 국내, 해외 오프라인 결제, 송금, 멤버십, 청구서, 쿠폰, 자산관리 등 여러 가지 플랫폼을 제공하는 종합 금융 핀테크 서비스 회사입니다.
카카오페이가 흥행에 성공할 수 있었던 이유는 생활 금융 플랫폼에서부터 출발한 이유입니다. 초기에는 스타벅스 같은 플랫폼과 제휴를 맺어, 선물하기 등을 카카오페이를 사용하게 함으로써, 우리 일상생활에 한 발짝 더 다가왔고, 이후에도 여러 회사와 제휴를 파트너십을 맺어 타 회사와 차별화된 서비스를 누릴 수 있도록 확장해 가고 있습니다.
카카오페이 공모주 청약 미루게된 이유는?
카카오페이는 지난달 16일 금융감독원에서 증권 신고서 정정 제출 요구를 받았습니다, 그 이유는 투자자의 합리적인 투자 판단을 저해 및 중요 사항이 미기재 되었기 때문입니다. 또한 카카오페이가 다른 기업가치 대비 공모가가 높으며, 적정 기업가치 대비 시가총액이 현저히 높다는 판단입니다.
공모가를 산정하기 위해서는 경쟁 회사들을 비교해야 하는데, 카카오페이는 국내 상장사는 제외하고, 사업영역을 간편결제 서비스, 금융 서비스, 대출 보험 투자 등을 포함시킴으로써, 해외 기업 151개 중에서 페이팔 홀딩스, 스케어, 차 그 세 구로 디지털을 선정하였습니다.
다른 기업들은 비교적 시가총액이 낮지만, 세계적으로 유명한 미국의 페이팔 홀딩스는 매출에서 결제 서비스가 차지하는 비중은 무려 93%를 차지하지만, 카카오페이의 국내 결제 서비스 시장 점유율은 17%에 불과합니다.
국내시장에 결제 서비스를 제공하고 있는 기업 삼성페이, 페이코, 네이버 페이 등과는 비교 자체를 안 하고 글로벌 기업 페이팔 홀딩스를 비교한 자체가 의문입니다. 이러한 이유 때문인지 금융감독원에서도 정정 신고를 다시 하라고 요구를 받았던 것 같습니다.
카카오페이 청약일정, 상장일, 공모가, 주관사
카카오페이 청약일정은 2021년 10월 05일부터 10월 06일까지입니다. 공모주 청약 물량은 균등 배정하며, 개인 투자자도 공정하고, 동등한 투자 기회를 제공하여 공모주 청약 기회를 제공합니다.
기관투자자 대상 카카오페이 수요예측 일은 9월 29일부터 9월 30일까지이며, 최종 공모가가 확정되는 날은 10월 5일입니다. 또한 환불일 및 최종 수량을 확인할 수 있는 날짜는 2021년 10월 8일이며, 카카오페이 최종 상장일은 10월 14일에 코스피 유가증권에 상장하게 됩니다.
카카오페이 공모주 청약 최소 청약기준은 20주이며, 증거 금액은 90만 원입니다. 증권 수량은 17,000,000주이며, 공모희망가액은 60,000원에서 90,000원이며, 공모가는 90,000원이 될 것으로 예상됩니다.
카카오페이가 공모주 청약을 하여 모집되는 총 금액은 1조 200백억에서 1조 5300억 원이며 모집방법은 일반공모입니다. 대표적인 주관사로는 삼성증권, 골드만삭스, 제이피모간, 대신증권가 카카오페이 최종 공모주 청약 증권사로 선정되었습니다. 또한 인수회사는 한국투자증권, 신한금융투자가 참여하게 됩니다.
카카오페이가 상장하게 된다면 시가총액 30위권 안에 진입하게 되며, 예상 시가총액은 약 12조 3000억 원입니다.
카카오페이 상장 후 자금은 어디에 쓰일까?
카카오페이는 공모주 상장에 흥행을 하게 된다면 최소로 약 1조 160억 원의 자금을 취득할 수 있습니다. 이 중에서 약 3,810억 원은 운영자금, 약 6,800억 원은 타 회사 지분 취득 목적으로 사용할 계획입니다.
타 회사 지분 취득 목적 상세 내용을 보게 되면, 패션, 리빙, 뷰티 등 파트너십을 체결, 카카오페이가 서비스를 제공하고 있는 증권의 사업 확장 등에 쓰일 예정입니다.
운영자금은 오프라인 결제 사업 확장, 소액 여신 서비스, 후불교통, 후불결제 등에 쓰일 예정입니다.
개인 투자자가 카카오페이 공모주 청약 시 중요한 내용
카카오페이는 일반청약 배정 물량이 425만 주입니다. 이번 청약은 100프로 균등 배정 방식으로 진행되어, 처음으로 배정물량을 100프로 균등방식으로 진행하는 공모주 청약은 이번이 처음입니다.
100프로 균등 배정 방식으로 청약을 하기 때문에 개인투자자들이 많이 청약을 할 예정이라, 경쟁률이 상당할 것으로 예측됩니다. 1인당 최소 청약 수는 20주인데 이보다 더 적을 수 있습니다.
보통 일반 개인투자자는 삼성증권, 대신증권에서만 카카오페이 공모주 청약이 가능한데, 골드만삭스 및 제이피모간 서울지점에서도 카카오페이 공모주 청약이 가능하지만 기관투자자를 대상으로만 이루어집니다.
카카오페이는 중복청약이 불가능합니다. 삼성증권이나 대신증권 둘 중에 한곳을 선택해서 청약을 해야만 하며, 두 곳 모두 청약 수수료는 2,000원입니다.
2021년 10월 6일이 마지막 공모주 청약 일이므로 이날 경쟁률을 확인하여 두 증권회사 중 경쟁률이 낮은 곳을 선택하여서 공모주 청약을 하시는 게 유리합니다.